السعودية تكلف جيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد لإصدار صكوك قيمتها 2.5 مليار دولار

أظهرت وثيقة لأحد البنوك اليوم الثلاثاء، أن السعودية كلفت بنوكا من بينها جيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد بإدارة إصدار صكوك بقيمة 2.5 مليار دولار. وستكون هذه الصفقة الأولي لدين دولي للمملكة منذ الهجوم على منشأتي نفط الشهر الماضي أدى في البداية لخفض إنتاج السعودية من الخام للنصف. وأدى الهجوم لخفض فيتش تصنيف المملكة ما عزته لتنامي المخاطر الجيوسياسية وإمكانية وقوع مزيد من الهجمات. ويُستكمل طرح الصكوك الجديدة التي تُستحق في عام 2029، اليوم الثلاثاء، وتقدم الصكوك عائدا أوليا يعادل ما يتراوح بين 145 و150 نقطة أساس فوق سعر مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة بحسب الوثيقة. واقترضت السعودية بكثافة في السنوات القليلة الفائتة لتعويض تأثير انخفاض أسعار النفط على إيرادات الدولة. وهذا العام، جمعت ثلاثة مليارات يورو (3.3 مليار دولار) من بيع باكورة سنداتها بالعملة الأوروبية الموحدة و7.5 مليار من سندات تقليدية في يناير. وذكرت الوثيقة أن صفقة الصكوك الجديدة ستكمل احتياجات التمويل الخارجي للمملكة للعام الجاري. وينسق الصفقة جيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد وتتولى الجزيرة كابيتال دور المدير المشترك. ولم ترد وزارة المالية السعودية على الفور على طلب التعقيب. وبشكل منفصل، أعلنت الحكومة أنها أصدرت صكوكا محلية بقيمة 7.265 مليار ريال (1.94 مليار دولار).



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;