ابتداءً من عام 1812، بدأ نابليون يواجه أول الهزائم الكبيرة في مسيرته العسكرية، هرب إلى فرنسا في أوائل عام 1815 وأسس نظامًا جديدًا، عندما حشدت قوات الحلفاء على الحدود الفرنسية، قام بتشكيل جيش كبير جديد وسار إلى بلجيكا، كان ينوي هزيمة جيوش الحلفاء.
وفي 18 يونيو 1815، قاد نابليون قواته المتبقية البالغ عددها 72000 جندي ضد جيش دوق ولينغتون الذي يبلغ قوامه 68 ألف رجل، والذي اتخذ موقعًا قويًا على بعد 12 ميلًا جنوب بروكسل.
في هجمات متكررة، فشل نابليون في كسر مركز الحلفاء. في هذه الأثناء، وصل البروسيون تدريجياً وضغطوا على الجناح الشرقي لنابليون. في الساعة 6 مساءً، تمكن الفرنسيون بقيادة المارشال ميشيل ناي من الاستيلاء على مزرعة في مركز الحلفاء وبدأوا في تدمير قوات ولينغتون بالمدفعية وكان نابيلون مشغولاً بـ 30.000 بروسيا يهاجمون جناحه، بحلول ذلك الوقت، أعاد ويلينجتون تنظيم دفاعاته، وتم صد الهجوم الفرنسي. بعد خمسة عشر دقيقة، أطلق جيش الحلفاء تقدمًا عامًا، وهاجم البروسيون في الشرق، مما أدى إلى إصابة القوات الفرنسية بالذعر ثم تراجع غير منظم.
طارد البروسيون فلول الجيش الفرنسي، وغادر نابليون الميدان. بلغ عدد الضحايا الفرنسيين في معركة واترلو 25000 رجل بين قتيل وجريح و 9000 أسير.
عاد نابليون إلى باريس وتنازل في 22 يونيو لصالح ابنه. قرر مغادرة فرنسا قبل أن تتجمع القوى المعادية للثورة ضده ، وفي 15 يوليو استسلم للحماية البريطانية في ميناء روشفور. كان يأمل في السفر إلى الولايات المتحدة ، لكن بدلاً من ذلك أرسله البريطانيون إلى سانت هيلانة ، وهي جزيرة نائية في المحيط الأطلسي قبالة سواحل إفريقيا. احتج نابليون ولكن لم يكن لديه خيار سوى قبول المنفى، وعاش بهدوء في سانت هيلانة لمدة ست سنوات. في مايو 1821 ، توفي ، على الأرجح بسبب سرطان المعدة. كان عمره 51 سنة فقط. في عام 1840.