تمكن توفيق "باسل خياط" من توجيه ضربة جديدة لطارق "آسر ياسين"، حيث قام بقتل المحامى الخاص به، انتقاما منه على الفساد الذى كان يقوم به، وفى نفس الوقت، قاد عبد الوهاب "وليد فواز" طارق وشقيقه يوسف إلى لواء كبير فى الداخلية، لمساعدتهما، فقام بتوجيه مجموعة من الأسئلة ليوسف، وعرض عليه صورة مرسومة فيها تشابه كبير مع توفيق، وتعرف عليه يوسف.
ينوى فريد محامى طارق، إلى الاسكندرية، فيطلب من مدير مكتبه، تجميع كافة الملفات المهمة، وبالفعل يتسقل سيارته وعند الكيلو 23، يظهر توفيق لفريد، ويجبره على وقف السيارة ، ويقوم بإطلاق النار عليه .
يذهب طارق إلى صديقه الطبيب النفسى صالح "احمد عزمى"، ليشكو له ما يحدث له منذ أول الشهر، إلا أن صالح نفسه أصبح يعمل مع توفيق .
يذهب عبد الوهاب إلى المشرحة، لمعرفة السر وراء ظهور جثة توفيق وتحديدا فى اليوم الثالث من التجربة التى يجريها توفيق على طارق، ويعرف عبد الوهاب، الموظف الذى كان مكلفا باستلام الجثة وقتها، ويكتشف أنه حاصل على اجازة، فيطلب الملف الخاص به .